首页 - 资讯 - 隔夜美股全复盘(3.6)| 三大股指集体收跌，英伟达追赶苹果，两者市值差距收窄至5000亿美元
| 2024-03-06
01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌，英伟达追赶苹果，两者市值差距收窄至5000亿美元，纳斯达克中国金龙指数收跌1.49%。截至收盘，道指跌 1.04%，纳指跌 1.65%，标普跌 1.02%。美国十年国债收益率跌 1.566%，收报4.149%，相较两年期国债收益率差-40.9个基点。恐慌指数VIX涨 7.19%，布伦特原油收跌 0.99%。现货黄金昨日涨 0.63%，报2127.9美元/盎司。美元指数昨日跌 0.05%，报103.78。
比特币美股盘中一度涨破69000美元/枚，创历史新高，今年迄今累涨62.64%。欧元区1月PPI月率录得-0.9%，为2023年5月以来最大降幅。
2024年金砖国家领导人会晤将于10月22日至24日在俄罗斯举行。联合国世界气象组织：厄尔尼诺将导致全球3月至5月气温高于正常水平。以色列国防部长：黎巴嫩真主党的侵略行为使我们在对黎巴嫩军事活动的决策上越来越接近关键时刻。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源、日常消费和金融分别收涨0.74%、0.24%和0.02%外，标普其他8大板块悉数收跌：科技、半导体、房地产、工业、通讯、医疗、原料和公用事业分别收跌2.46%、1.96%、1.27%、0.82%、0.81%、0.75%、0.53%和0.29%。
概念板块方面，航空ETF平收0%，旅行服务板块跌0.23%，高端酒店万豪涨0.19%，爱彼迎涨0.78%，挪威邮轮涨1.24%。太阳能板块涨0.18%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.85%，NU跌0.36%。网络安全板块跌2.69%，SQ跌3.34%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.15%。台积电跌 2.38%，阿里涨 0.1%，阿里据悉领投中国AI初创公司MiniMax，后者估值超过25亿美元。拼多多跌 0.65%，关于Temu在海外狂飙的真实速度，彭博最近的报道给出了一个量化的数字：Temu在2024年1月的销售额，比2023年1月增长了805%。网易跌 2.7%，理想涨 0.43%，京东跌 2.01%，新东方跌 1.6%，蔚来涨 2.81%，蔚来23Q4营收171亿元，上年同期160.64亿元，市场预期167.86亿元。小鹏平收 0%，好未来跌 1.71%，瑞幸咖啡涨 2.47%，名创优品跌 3.12%。
大型科技股多数收跌。微软跌 2.96%，苹果收跌 2.84%，英伟达涨 0.86%，据英媒：淡马锡正在商讨投资OpenAI。亚马逊跌 1.95%，谷歌收跌 0.31%，Meta跌 1.6%，特斯拉跌 3.93%，特斯拉德国工厂因纵火造成电力故障停产，特斯拉柏林工厂负责人表示本周应该无法恢复生产。AMD跌 0.11%，AMD为中国市场专门定制的AI芯片未能通过美国商务部的审批。
LLY跌1.85%，礼来FGFR3抑制剂国内启动临床。NVO跌2.58%，诺和诺德周二宣布，该公司的重磅糖尿病药物Ozempic (semaglutide)在一项后期试验中降低了肾脏疾病进展的风险。MSTR跌21.21%，MicroStrategy将发行6亿美元的可转换高级票据，计划使用出售票据的净收益来购买额外的比特币并用于一般公司用途。
03 每日焦点
1、AMD“中国特供”AI 芯片出口受阻，美国官员：它仍然很强大，必须要申请许可
3.5 据报道，AMD即将向中国客户销售MI300系列“中国特供版”AI 芯片，被称为MI309，旨在满足美国政府的出口管制新规。AMD曾希望这款产品获得美国商务部的批准，但是，美国政府目前不同意这款特供芯片出口到中国。
报道引述知情人士称，作为科技打压的一部分，美国官员告诉 AMD公司，这款 MI309 AI 芯片性能仍然太强大、强于限制要求，该公司必须获得商务部工业和安全局（BIS）的许可才能出售该芯片。
截至目前，AMD、商务部拒绝发表评论。同时，目前尚不清楚AMD是否依然在申请许可。
2、英伟达禁止CUDA转换
3.5 据科技著名媒体tomshardware，英伟达在新许可条款中禁止使用翻译层（主要指ZLUDA软件）在其他硬件平台上运行基于CUDA的软件，不得逆向工程/反编译/反汇编（出现在CUDA11.5的条款中）。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一步限制行业竞争对手借力，后续翻译转换类兼容方式或将逐步断绝，中小AI算力芯片厂商差距进一步拉大。
ZLUDA：ZLUDA出现之初是为方便AMD/Intel的GPU使用，但并非官方支持，AMD ROCm软件栈和Intel的OneAPI均并非官方依赖ZLUDA（例如ROCm官方是使用Hipify工具预先离线翻译CUDA程序，而非ZLUDA这样的实时转译工具），因此NVIDIA的新条款并不影响AMD/Intel官方软件库的使用。
3、小摩：HBM3E竞争加剧 韩国制造商2024年仍占据HBM 92%份额
3.5 摩根大通近日发布存储市场报告，表示在美光宣布开始大规模生产用于英伟达H200的高带宽存储器（HBM）后，HBM3E的竞争格局正在加剧。摩根大通预计，三星电子及SK海力士HBM3E时间表与预期大致相符，并且估计当前HBM市场规模没有实质性的变化。摩根大通预计韩国内存制造商将继续在HBM市场上领先，2024年市场份额分别为SK海力士48%，三星44%，在2025年进一步演变为SK海力士47%，三星45%的市场份额。
4、比特币时隔2年多创新高，FOMO情绪或将推波助澜
3.5 比特币飙升至创纪录水平，截至周二23点左右，最大的数字资产比特币上涨了2.5%，达到69，191.95美元，超过了2021年11月的前高。比特币在2024年迄今已经上涨了约62%，超过了全球股市，并在整个数字资产市场传播了乐观情绪。具有讽刺意味的是，比特币的复苏在很大程度上要归功于一个长期对加密货币怀有敌意的监管机构：美国证交会，今年1月初，它批准了比特币现货ETF。源源不断的资金涌入贝莱德和富达投资等重量级投资公司发行的ETF，在不到两个月的时间里录得超过70亿美元的净流入。OSL SG Pte交易主管Stefan von Haenisch表示：“以现货ETF目前的势头以及即将到来的‘减半’说法，突破历史高点可能会唤醒目前在场外观察市场的参与者真正的FOMO情绪——害怕错过机会。”
5、郭明錤：市场下修今年iPhone出货预期 英伟达市值料超越苹果
3.6 天风国际证券分析师郭明錤表示，先前2024年iPhone出货的市场共识为2.2-2.25亿部，现在已经开始下修，并向我之前预测的2亿部靠拢。如果Apple今年无法推出优于市场预期的生成式AI服务，Nvidia的市值将很有可能超越Apple。
机构：2024年初，iPhone在中国的销量下降24%
3.5 市场调研机构Counterpoint Research数据显示，今年前六周，苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%，在中国智能手机供应商中排名第四；中国智能手机市场整体下降了7%。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）8:00 欧元区1月零售销售月率
（2）21:15 美国2月ADP就业人数
（3）23:00 美国1月JOLTs职位空缺
（4）23:00 美国2月全球供应链压力指数
（5）23:00 美国1月批发销售月率
（6）23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述
（7）次日01:00 美联储戴利发表讲话
（8）次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
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